ПАО Группа Астра (далее группа или компания, MOEX: ASTR), один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет о дебютном выпуске гибридных цифровых прав (ГЦП) на собственные IT-продукты. Первое размещение — на программно-аппаратный комплекс (ПАК) Astra XConnect К100, предназначенный для балансировки нагрузки и обеспечения высокой доступности приложений.
ГЦП — цифровой финансовый инструмент, который позволяет «Группе Астра» предоставить корпоративным заказчикам возможность заблаговременно зафиксировать стоимость поставки IT-продуктов. Он предусматривает право выбора формы погашения: держатель такого актива при окончании срока его обращения сможет получить товар или вернуть денежные средства в размере номинальной стоимости ГЦП.
Ключевые параметры выпуска
Размещение проходит на платформе «Токеон» (Группа ПАО «Банк ПСБ») под тикером UVN1. Эмитентом выступает ООО «РусБИТех-Астра» (входит в «Группу Астра»).
-
Максимальный размер выпуска — 125 млн рублей, что эквивалентно 10 ГЦП.
-
Стоимость одного ГЦП — 12,5 млн рублей.
-
Сбор заявок на размещение — с 10:00 мск 8 июня до 14:00 мск 22 июня.
-
Дата размещения ГЦП — 22 июня, дата погашения — 21 октября.
Приобрести ГЦП могут юридические лица, которые имеют статус квалифицированного или неквалифицированного инвестора. По достижении максимального размера выпуска сбор заявок на ГЦП будет прекращен. Вместе с тем владельцы ГЦП смогут перепродавать их на вторичном рынке другим юридическим лицам, зарегистрированным на платформа «Токеон», до истечения срока обращения.
Подать заявку на приобретение товара держатели ГЦП «Группы Астра» смогут с 14 сентября по 7 октября через личный кабинет на платформе «Токеон». При отсутствии соответствующей заявки компания возвращает владельцу денежные средства в размере номинальной стоимости ГЦП в момент погашения выпуска — 21 октября.
Юрий Соснин, заместитель генерального директора по специальным проектам «Группы Астра»:
«Выпуск гибридных цифровых прав — продолжение нашей стратегии по диверсификации инструментов фондирования, а также принципиально новый канал привлечения корпоративных клиентов.
ГЦП, по аналогии с форвардными контрактами, дают заказчикам возможность захеджироваться от ценовых колебаний при приобретении наших IT-продуктов. А мы за счет этого инструмента получаем краткосрочное финансирование собственной разработки под целевые заказы. В дальнейшем планируем также выпускать ГЦП на лицензии операционной системы, облачные услуги и другие ПАКи.
Видим интерес к ГЦП со стороны прежде всего коммерческих заказчиков, для которых такой канал сбыта может быть более выгодным и простым относительно традиционного. Более того, «Группа Астра», со своей стороны, гарантирует надежность разработки и соблюдение высоких стандартов финансовой дисциплины: имеет низкую долговую нагрузку и высокие кредитные рейтинги».
Ссылка на платформу для подачи заявки
Статья: «Группа Астра» на российском блокчейне: что это значит для рынка и инвесторов
